Парень из бедной семьи Рэй Уайт становится студентом престижной академии магии, куда ранее принимали лишь представителей знатного рода. На месте Рэй сразу сталкивается с презрительным отношением некоторых учеников из богатых семей. Но никто не знает, что на самом деле Рэй — знаменитый колдун ледяного клинка и один из семи сильнейших магов мира.
Потеряв мать, старшеклассница Тору Хонда оказывается на улице. Сначала она ютится в палатке, но ее одноклассник Юки Сума, узнав об этом, приглашает девушку пожить у себя. Поначалу все идет хорошо, однако вскоре Тору видит, как Юки дерется со своим кузеном Кё. Пытаясь их остановить, девушка узнает секрет семьи Сума — всякий раз, когда их обнимает представитель противоположного пола, они превращаются в животных китайского зодиака.
