На Землю вторгаются дисасы — монстры из мёртвых земель. Обычное оружие против них не работает, и на помощь людям приходят девушки-волшебницы: только они способны победить чудовищ. Спустя три года Асука, одна из волшебниц, живет обычной жизнью - переводится в новую школу, заводит друзей и пытается забыть прошлое. Однако дисасы появляются снова.
Япония, эра Мэйдзи. Прошло 10 лет с событий бакумацу и восстания против сёгуната Токугава. Ношение мечей запрещено, но людей на улицах продолжают убивать. Молодой странствующий самурай Кэнсин Химура, в прошлом известный как жестокий и неуловимый убийца Хитокири Батосай, пытается искупить кровавое прошлое и свои деяния. Терзаемый чувством вины, Кэнсин поклялся больше не убивать людей. Он поселяется у девушки по имени Каору Камия, которая занимается преподаванием боевых
