Базз Лайтер, всеми знаменитый космический герой в скафандре из известной «Истории Игрушек 1-2», вместе со своими друзьями защищает нашу вселенную от злого император Зурга и его приспешника Варпа.
Место действия - Манхетен, этот мультсериал рассказывает о 13-и летнем Джейке Лонге, в котором уживается способность из обычного подростка превращаться в дракона наделенного удивительной силой. Когда он в конце концов открывает весь свой потенциал и превращается в американского дракона, он преодолевает препятствия встречающиеся на его пути, защищая волшебных существ, живущих в городе, но его обычная сущность не может завоевать белокурую школьницу Роуз которая, скрывает от
