Жизнь юного Ноктиса изменилась после нападения шестирукой женщины-змеи. Этот монстр отнял жизнь его родных и чуть не погубил его самого. Благодаря своевременной помощи Ноктис был спасён и даже обрёл новый дом, но ненадолго. Спустя несколько лет война, шедшая между его королевством и империей, решилась в пользу последней. Ноктис пробирается в Столицу, оказавшуюся под властью врага, скрывая свою личность и вступая в бесконечную борьбу с имперскими отрядами киборгов.
Однажды старшеклассник Сакута встречает Май – известную актрису, на которую никто не обращает внимания, несмотря на то, что девушка одета в вызывающий костюм кролика. Юноша решает помочь Май выяснить, почему люди перестали её замечать.
После целого ряда невероятных происшествий жизнь Сакуты Адзусагавы наконец-то вернулась в нормальное русло, и он снова проводит время со своей девушкой, актрисой Маи Сакурадзимой. Но их идиллию нарушает Сёко Макинохара — первая любовь Сакуты, которой он многим обязан.
Позади изнурительный декабрь, близится окончание учебного года. У Сакуты и Маи осталось не так много времени, ведь Маи в этом году оканчивает школу. Тем временем Каэдэ, сестра Сакуты, планирует поступить в школу, где учится брат.
