Давайте перенесемся в Оз. Это тюрьма, где отбывают свой срок опасные преступники. Был разработан специальный блок, который назвали экспериментальным. Тип Макманус прилагает множество усилий, чтобы в этом блоке царила безупречная дисциплина. Понятное дело, что далеко не все заключенные согласны с этим. Некоторые условия приемлемы, но отказ от наркотиков - это слишком. Заключенные постоянно дерутся и устраивают бунты. В Оз попадает Тоби Бичер, который сел за руль в пьяном
В центре сюжета находятся работники полицейского департамента города Чикаго, в частности две группы полицейских, которые находятся на разных ступенях власти.
События мистической драмы развернутся в маленьком техасском городке Миднайт, ставшем безопасным пристанищем для вампиров, ведьм, экстрасенсов, киллеров и всех прочих, кто отличается от обычных людей.
