Экстенд Дзюдзо Инуи — человек, которому во время войны модифицировали тело. На месте головы у него находится… огромный револьвер. Причем, сам он из него стрелять не может — для этого нужен напарник. Дзюдзо не единственный человек с такой модификацией. Он мечтает найти человека, который сделал из него и сотни других людей живое оружие, но пока вместе с помощницей Мэри помогает расследовать дела, связанные с другими экстендами.
Бабушка из приморского городка рассказывает внучке-старшекласснице про синтоистскую магию котодама — умение вдохнуть в простое слово жизнь, а потом воплотить ожившее слово в реальности. Однажды девочка находит заброшенную радиостанцию, запускает ее и начинает регулярно выходить в эфир. Детская забава приводит к неожиданным последствиям.
Момонга, ныне известный как Король-Заклинатель Аинз Оал Гоун, собирает Колдовское Королевство и его армию нежити, чтобы присоединиться к битве на стороне Священного Королевства и Слейновской Теократии в надежде победить Императора Демонов Ялдаваофа.
