Магией и борьбой наполнены дни гильдии волшебников, выполняющих самые разнообразные заказы. Однажды к ним в гильдию поступил такой заказ: «хочу, чтоб вы поймали главаря банды грабителей, Гиса, устроившего гнездо в одном портовом городке». Команда Нацу в предвкушении высокой награды берется за эту работу. Однако из-за допущенной Люси оплошности они упускают Гиса - он уходит у них прямо из-под носа. Из-за провала задания Люси падает духом, а на обратной дороге встречает
В отдаленной деревушке за ночь сгнивают животные. Детектив Кохати Инугами, специализирующийся на оккультизме, приезжает из Токио, чтобы расследовать это дело. В деревне он знакомится с мальчиком-изгоем по прозвищу Доротабо. Детектив, несмотря на презрительные взгляды жителей деревни, привлекает мальчика к расследованию, и тот помогает ему узнать правду о произошедшем. Однако вскоре Инугами понимает, что Доратобо не так прост, как кажется.
