В 1980-х годах в Нью-Йорке кукольник Винсент, автор популярного детского телешоу, ищет своего пропавшего сына, который ушёл из дома по пути в школу. Однажды Винсент обнаруживает рисунки сына, на которых изображён сказочный персонаж Эрик. Одержимый идеей показать Эрика по телевизору, чтобы вернуть мальчика, Винсент становится всё более опасным для окружающих.
Уэльская школьница из неблагополучной семьи по имени Бетан рассказывает всем, что её родители - обычные скучные люди. На самом деле, мать девушки находится в психиатрической клинике, а отец не выходит из перманентного запоя.
