В центре сюжета Англия времен начала XX века. Недавно закончились боевые действия. Правительство практически не обращает внимание на запросы населения. Поэтому бедным приходится заниматься преступной деятельностью. Начинают формироваться разнообразные банды, одну из которых возглавляет семейство Шелби. Бандиты совершают незаконные ставки на спорт. Все они носят шляпы с козырьком, внутри которого вшито лезвие. Во время очередного налета "Острые козырьки" захватили
1965 год. Эндевор Морс расследует пропажу школьницы, по ходу дела понимая, что возвращается обратно в Оксфорд — к месту, которое вскоре решит его дальнейшую судьбу. Он принимает участие в крупном расследовании убийства, главным инспектором которого является Фред Фёздей. Эндевор оказывается в тупике, и его отстраняют от дела. Вновь столкнувшись со своим не очень приятным прошлым, он решает начать поход во имя справедливости. Ему придется столкнуться со множеством