Разочарование - это анимационный сериал, действие которого происходит в фантастическом мире, где сюжет вращается вокруг принцессы Тиабиньи, которая становится все более недовольной своей жизнью во дворце. Когда приближается день ее свадьбы, она понимает, что не любит своего жениха, и чувствует себя в ловушке политических амбиций своего отца. Чувствуя себя подавленной и отчаянно ища выход, Тиабинья решает сбежать из дворца и отправляется в путешествие, чтобы найти настоящую
Эхо Джонсон — уважаемый, но не сертифицированный тату-мастер, который разбавляет сцены абсурдными диалогами. Эхо рассказывает бессвязные сказки о своих приключениях с другими постояльцами такими как, Лукас (писатель-фантаст) и Бути (водитель хлебного фургона). Бути - чувствительный вокалист и Бесс - дама, чья жесткость выкована в местных захудалых барах, которые участвуют в ныряниях в мусорки и прочих сомнительных актах озорства.
Восемь нарисованных психопатов в одном доме борются за свою жизнь, за ними день и ночь следят мультипликаторы и фиксируют все на миллион камер. У каждого героя свои проблемы, но никто не придет на помощь.
