Девушка Цуй Шии из знатного рода с рождения была назначена Чжоу Шэньчэню в жены. Однако парень решил, что его судьба — военное дело, и обзаводиться семьей он не хочет. Молодые люди становятся наставником и ученицей, но со временем чувства начинают брать своё.
Давным-давно люди и демоны ведут непримиримую борьбу. Люди научились использовать магические артефакты для призыва сверхъестественных сил, чтобы противостоять демонам. Тех, кто научился использовать магию, называют повелителями демонов. Однажды один из таких людей встречает сироту, который случайно проглотил магический артефакт. Абсолютно разные, они вынуждены объединится, чтобы раскрыть заговор Мастера демонов.
