Апатичный 15-летний парень по имени Ю получает в подарок от отца-путешественника загадочный сосуд с жидкостью. Однажды сосуд открывается, и из него появляется Мерк — испуганная девочка, которая ничего не помнит о своем прошлом, но вскоре обнаруживает в себе способность общаться с монстрами. Удачное стечение обстоятельств объединяет главных героев в команду, которая отправляется в опасное путешествие, где Мерк будет заниматься поисками монстров, а стеснительный подросток Ю
Модница Юдзу идет в новую школу из-за замужества матери и переезда. Юдзу мечтает найти в школе свою первую любовь, но её ждёт жесткое разочарование, когда она понимает, что попала в очень строгую женскую школу. В первый же день девушка ссорится с главой учсовета по имени Мэй. А вскоре выясняется, что Мэй — её новая сводная сестра, и они теперь будут жить под одной крышей. Противоположности притягиваются, и начинается непростой роман между двумя старшеклассницами.
Завершив оздоровительные тренировки в Доме бабочки, Тандзиро и его друзья отправляются выполнять новое задание. На поезде «Бесконечный» творится что-то неладное: в одночасье там исчезает более 40 человек! А значит, Тандзиро, Нэдзуко, Иносукэ и Дзэницу предстоит сразиться с могущественным демоном. Присоединившись к одному из сильнейших мечников, пламенному столпу Кёдзюро Рэнгоку, герои бросают вызов врагу, в то время как поезд «Бесконечный» мчится в долину отчаяния.
