Ли Ми-джин уже несколько лет тщетно пытается найти приличную работу, а пока перебивается подработками и получает различные квалификационные сертификаты. Однажды утром она обнаруживает себя в теле 50-летней женщины. И так теперь происходит каждый день: с восходом солнца — женщина средних лет, с заходом — девушка.
Бывший бандит Со Джи-хван ездит по стране и помогает наладить жизнь вышедшим сидельцам, в прошлом таким же как и он сам членам криминальных группировок. Парень встречает подругу детства Ко Ын-ха — непопулярную авторшу видеоканала для детей, которая черпает вдохновение в давних воспоминаниях, когда она была маленькой и играла с Джи-хваном.
47-летний гангстер достиг многого в криминальной сфере, хотя и не учился в вузе. Однажды он видит, как страшеклассник прыгает с крыши, и, пытаясь его поймать, вселяется в его тело. Теперь взрослый бандит под видом подростка отправится в старшую школу и разберется с негодяями, которые довели парня до суицида.
