В эпоху Корё Сон Ок-нам была небесной феей. Однажды она спустилась в мир людей и принялась купаться в горном водопаде. Но пока фея нежилась в водах у подножия горы Керён, лесоруб украл и спрятал её сказочные одежды. И фея не смогла вернуться на небеса. Она осталась на земле, вышла замуж за лесоруба и родила двоих детей. А однажды лесоруб сорвался с утёса и погиб. Ок-нам попыталась найти свои сказочные одежды, а не найдя их, осталась дожидаться, когда её муж родится заново.
20 лет назад в маленькой прибрежной деревушке произошла серия странных смертей, которую местные жители связали с легендой о вышедшем из моря злом духе Пак Иль-до. В результате тех жутких событий трое детей - потомок семьи шаманов, обладающий способностями медиума, младший брат местного священника и дочь полицейской - потеряли родных. Шли годы, но никто из них не забывал о произошедшем и сам пытался разобраться в причинах. И вот, в 2018 году судьба вновь сводит их вместе во
Молодой священник О Су-мин состоит в религиозной организации, которая неофициально проводит обряды экзорцизма. Парень до сих пор терзается чувством вины из-за того, что в прошлом не смог спасти от смерти мать, одержимую злыми духами. Он знакомится с молодой идеалистичной докторшей Хам Ын-хо, которая не верит в высшие силы и потустороннее. Девушка становится свидетелем сверхъестественных явлений, и в её жизни начинают происходить большие перемены.
