Пять лет назад Чхве Хон училась в Японии и встречалась с японцем, но им пришлось расстаться из-за разных взглядов. Теперь бывшие влюблённые встречаются в Корее.
Пожилого актёра Ли Сун-джэ обвинили в неподобающем поведении на съёмочной площадке, раскручивается скандал, нарастает общественное порицание. Не выдержав давления, мужчина бежит на остров Коджэ, где внезапно начинает понимать язык полицейской собаки. Теперь вместе с новым другом дедуля занимается расследованиями местных происшествий.
1956 год, послевоенная Корея. Простая девушка из города Мокпхо так впечатляется выступлением столичного музыкального театра, что решает стать артисткой сцены. Она тайком пробирается в багажный отдел и прибывает вместе с театром в Сеул.
Чтобы спасти от закрытия алкомаркет, в котором она работает, бывшая военная Чхэ Ён-джу пытается поднять продажи пива местной марки. У неё завязываются отношения с хозяином этой пивоварни.
