Жила - была заколдованная принцесса Чуюэ, страдающая хронической бессоницей и странными ночными превращениями) По воле случая она вынуждена стать женой сурового вояки, генерала Сюэ Яо. Сумеет ли наша дева растопить лед в сердце солдата, не знающего слов любви? Сумеет ли генерал Сюэ Яо разгадать тайну гибели своего брата и устоит ли перед грозным противником, имя которому Любовь?
Действие разворачивается во время эпохи расцвета династии Тан, когда люди и демоны мирно сосуществовали. Академия Моюнь славится на всю Тан своим уровнем образования. Но прибытие Ли Сюаня, наполовину демона, наполовину человека, разрушает хрупкое равновесие, которое там царит. А слухи о том, что Король демонов пробудится из-за ученика академии, подливает масла в огонь. К тому же личные отношения между Ли Сюанем, Су Юлань и Лун Вэйем становятся запутаннее день ото дня. Так и
Чжу Вэнь вынуждает императора Ай отречься от престола и основывает династию Поздний Лян. Вскоре он спасает мальчика, который упал со скалы, когда его преследовали за спасение волчат, и берет его под свою опеку. Мальчику дают имя Чжу Ювэнь и титул принца Бо. Десять лет спустя Чжу Ювэнь влюбляется в дочь губернатора Ма Чжайсин. Вместе они оказываются втянуты в борьбу за власть между тремя наследниками престола, братьями Чжу Ювэня.
