Однажды появились демоны и боги-демоны, из-за которых всё человечество оказалось на грани гибели. В один момент 6 храмов объединились ради спасения мира людей, и началась великая война. Маленький мальчик решил присоединиться к храму в качестве рыцаря, чтобы спасти свою мать. Тренируясь, он пытается возвыситься, стать самым могучим рыцарем и унаследовать трон в этом жестоком мире на грани гибели.
В одном из уголков процветающей столицы всё ещё работает маленькое фотоателье под названием «Время». Пусть там немноголюдно, но им управляют два парня с необычными способностями — Чэн Сяоши и Лу Гуан. По просьбе одного из клиентов ребята при помощи суперспособностей попадают внутрь фотографии, и дело принимает совершенно неожиданный оборот.
Давным-давно люди и демоны ведут непримиримую борьбу. Люди научились использовать магические артефакты для призыва сверхъестественных сил, чтобы противостоять демонам. Тех, кто научился использовать магию, называют повелителями демонов. Однажды один из таких людей встречает сироту, который случайно проглотил магический артефакт. Абсолютно разные, они вынуждены объединится, чтобы раскрыть заговор Мастера демонов.
На 37-м году периода Ваньли династии Мин в уездном центре уезда Цзяннань произошла череда убийств. Убитые принадлежали к разным сословиям и не имели никакой связи друг с другом. Их тела были разложены в причудливых позах, а на месте убийства оставлена короткая цитата из изречений Конфуция. Будучи учеником первой жертвы, младший сыщик Цюй Саньгэнь, объединившись с друзьями, начинает вести расследование. По мере продвижения расследования под подозрение попадают представители