В 1980-х годах в Нью-Йорке кукольник Винсент, автор популярного детского телешоу, ищет своего пропавшего сына, который ушёл из дома по пути в школу. Однажды Винсент обнаруживает рисунки сына, на которых изображён сказочный персонаж Эрик. Одержимый идеей показать Эрика по телевизору, чтобы вернуть мальчика, Винсент становится всё более опасным для окружающих.
В 1942 году еврейский юноша Лале Эйзенберг попадает в Освенцим и становится помощником лагерного татуировщика. Там он встречает заключенную девушку Гиту — влюбившись, они пытаются помочь друг другу выжить в нечеловеческих условиях.
11-летний Кевин обнаруживает в своей комнате портал, позволяющий путешествовать во времени. Там же оказываются шестеро карликов-бандитов, которые объясняют Кевину, что перемещаются во времени в поисках сокровищ с помощью карты с указанием таких временных порталов. Поскольку бандитов преследует дух Верховного существа, они вынуждены бежать, прихватив с собой мальчика.
