Великобритания, Вторая мировая война. Молодой эксцентричный офицер Дэвид Стерлинг, убеждённый в неэффективности традиционных отрядов специального назначения, предлагает радикальный план формирования нового подразделения для спецопераций и диверсий в тылу нацистов.
В Великобритании наших дней по соседству с обычными людьми живут Черные колдуны и Белые ведьмы, которые ведут друг с другом непримиримую войну. Подросток Натан, сын колдуна и ведьмы, оказывается изгоем в магическом мире. Когда Совет Белых ведьм запрещает Натану видеться с подругой, он решает ему противостоять.
