Молодой священник О Су-мин состоит в религиозной организации, которая неофициально проводит обряды экзорцизма. Парень до сих пор терзается чувством вины из-за того, что в прошлом не смог спасти от смерти мать, одержимую злыми духами. Он знакомится с молодой идеалистичной докторшей Хам Ын-хо, которая не верит в высшие силы и потустороннее. Девушка становится свидетелем сверхъестественных явлений, и в её жизни начинают происходить большие перемены.
Из-за несчастного случая литавристка теряет память и заполучает бессонницу. Устроившись в оркестр, девушка знакомится с молодым пианистом, который звонит ей по ночам, чтобы помочь заснуть.
