Сэя Каниэ - старшеклассник, красавчик, гений, силушкой не обделен да и мозги тоже имеются. Но вот в один прекрасный день, новенькая симпатичная девушка Исудзу Сэнто пригласила его на свидание. А если точнее - приставила мушкет, и спросила, не пойдет ли он с ней. Что еще оставалось бедному пареньку, который все еще жить хотел, кроме как согласится? Но почему Исузу таскает с собой мушкет, вытаскивая его Бог знает откуда, и зачем она пригласила именно его?
Команда из трёх девушек-волшебниц стоит на страже города, в котором живёт Утэна Хиираги. Как и большинство жителей, Утэна восхищается отважным трио. Однажды она встречает чёрное существо по имени Веналита, которое предлагает ей стать волшебницей. Незамедлительно согласившись, Утэна и подумать не могла, что вступает на сторону сил тьмы.