Бессмертный частный сыщик Мик Сент-Джон пытается найти виновных, когда в Лос-Анджелесе происходит серия вампирских убийств. Н а месте преступления Мик воссоединяется с женщиной из своего прошлого. Бет осторожничает, помогая Мику выследить кровожадного вампира-ренегата, который не может контролировать свои побуждения к убийству. Мик узнает, почему Йозеф считает, что Мик и Бет не могут быть вместе, когда умирающий человек с давней вендеттой заключает контракт с Джозефом.
История о патологоанатоме из Майами, докторе Роузвуде. Он проводит вскрытия в своей передовой лаборатории, чтобы обнаружить улики, невидимые для департамента полиции.
