Детектив Чхон Джэ-ин с IQ 187 доверяет только логике и сухим фактам, поэтому он лучший в своем деле. Новичок в расследованиях Ким Дан способна общаться с потусторонними сущностями и склонна больше верить интуиции. Двум противоположностям придётся работать в команде, чтобы раскрыть заговор, касающийся могущественной организации.
В Чосоне введён сухой закон. Молодой карьерист, в чьи обязанности входит наказание нарушителей, сталкивается с девушкой из обедневшей благородной семьи, которая производит алкоголь, чтобы прокормить родных.
У одного парня бандиты незаконно изъяли глаз, а другой — серийный убийца — его получил. Оба начинают чувствовать связь друг с другом, что приводит к непредсказуемым последствиям.