Добро пожаловать в фотостудию «Время», скрытую посреди шумного мегаполиса. В ней работают трое друзей Чэн Сяоши, Лу Гуан и Цяо Лин, которых смело можно называть агентами времени. Они обладают фантастической способностью перемещаться внутрь фотографий и менять прошлое по заказу клиентов, которые хотят что-то исправить в своей жизни. На это у друзей есть только 12 часов и ни одного шанса на ошибку, также важно не нарушать хрупкий баланс реальности, ведь игры со временем опасны.
Давным-давно люди и демоны ведут непримиримую борьбу. Люди научились использовать магические артефакты для призыва сверхъестественных сил, чтобы противостоять демонам. Тех, кто научился использовать магию, называют повелителями демонов. Однажды один из таких людей встречает сироту, который случайно проглотил магический артефакт. Абсолютно разные, они вынуждены объединится, чтобы раскрыть заговор Мастера демонов.
