Рядовой Ли Джэ-юн несёт службу в отряде ПВО, дислоцирующемся на крыше каннамской высотки. Хотя они с напарником самые старшие и неуклюжие среди призывников, волнуют парня отнюдь не премудрости военного дела, а отношения с его девушкой Кан Ён-джу. Устав от его нытья и подозрений, Ён-джу предлагает расстаться, но позже всё-таки решает лично встретиться и поговорить. Когда девушка в компании положившего на неё глаз коллеги направляется в Каннам, жителей Сеула начинает
Старшекласснице Юн А-и пришлось рано повзрослеть. Отец сбежал из дома, скрываясь от коллекторов, а следом ушла и мать, поэтому девушке приходится работать и заботиться о младшей сестре. А-и очень хорошо учится и хочет поскорее вырасти, чтобы устроиться на нормальную работу. Однажды, погнавшись за улетающей купюрой, она встречает в заброшенном парке развлечений загадочного фокусника, который даёт представления для верящих в магию.