Магией и борьбой наполнены дни гильдии волшебников, выполняющих самые разнообразные заказы. Однажды к ним в гильдию поступил такой заказ: «хочу, чтоб вы поймали главаря банды грабителей, Гиса, устроившего гнездо в одном портовом городке». Команда Нацу в предвкушении высокой награды берется за эту работу. Однако из-за допущенной Люси оплошности они упускают Гиса - он уходит у них прямо из-под носа. Из-за провала задания Люси падает духом, а на обратной дороге встречает
Минуло три года с тех пор, как Синъя Когами покинул отдел расследований. Японское Управление общественной безопасности направляет следователя Аканэ Цунэмори в Южно-Восточный Азиатский Союз для расследования дела о притоке эмигрантов в Токио. Заодно она должна лично увидеть, как функционирует новый утопический город, управляемый системой Сивилла. Вдали от своего дома она вновь встречает старого знакомого.
Рикку Исуруги воспитывают дедушка Хёэ, который учит её искусству ниндзя, и отец, уважаемый исследователь Аллен. Он разрабатывает для гражданского использования оснащённые искусственным интеллектом дроны с невероятными техническими возможностями.На 16-летие Рикки военизированный отряд совершает нападение на дом Исуруги, чтобы забрать технологию беспилотников. Они убивают Аллена и Хёэ, а девушке удаётся сбежать вместе с дронами. Проходят месяцы, и Рикка теперь работает частным
