Детский психолог Илай, все еще не оправившийся от смерти жены, берется за новый случай: юный Ноа, в поведении которого Илай увидит удивительные параллели с последними днями его супруги. Лечение превращается в попытку разобраться в тайнах прошлого и найти ответы на вопросы, которые мучают его с момента трагедии. По мере работы с Ноа, Илай начинает подозревать, что мальчик был как-то связан с самоубийством его жены, и что за видимостью детских фантазий скрывается что-то