Разочарование - это анимационный сериал, действие которого происходит в фантастическом мире, где сюжет вращается вокруг принцессы Тиабиньи, которая становится все более недовольной своей жизнью во дворце. Когда приближается день ее свадьбы, она понимает, что не любит своего жениха, и чувствует себя в ловушке политических амбиций своего отца. Чувствуя себя подавленной и отчаянно ища выход, Тиабинья решает сбежать из дворца и отправляется в путешествие, чтобы найти настоящую
Микки вызывает клуб заклинанием, а затем идёт выполнять определенную задачу. В ходе её выполнения маленький зритель учиться считать, различать формы, размер, цвета и т.п. В особо сложных случаях Микки зовёт Подручного и с помощью Маусструмента решает загадку. После решение задачи Микки и его друзья танцуют особый Маустанец (очень редко бывает кто-то ещё). После они уходят танцуя, а Микки обещает вернуться.
