На Землю вторгаются дисасы — монстры из мёртвых земель. Обычное оружие против них не работает, и на помощь людям приходят девушки-волшебницы: только они способны победить чудовищ. Спустя три года Асука, одна из волшебниц, живет обычной жизнью - переводится в новую школу, заводит друзей и пытается забыть прошлое. Однако дисасы появляются снова.
Офисный работник Ёсида уже пять лет влюблён в свою коллегу Айри Гото. Однажды он наконец решается пригласить её на свидание, но получает отказ. Напившись с горя, Ёсида идет домой, и на пороге обнаруживает старшеклассницу Саю Огивару. Чтобы не ночевать на улице, девушка пытается соблазнить Ёсиду, но он просто приглашает её пожить у себя.На следующее утро Саю рассказывает, что сбежала из дома полгода назад, и все это время предлагала мужчинам сексуальные услуги в обмен за
