Жизнь в Орарио кипит как никогда: сегодня Боголуние — праздник, придуманный ещё до сошествия богов в мир смертных. И пока авантюрист Белл Кранел и его покровительница Гестия бродят между пёстрыми лавками и множеством огней, весь город с недосягаемых высот окутывает бледным светом луна, молчаливо ожидающая, когда на сцену поднимется герой, о котором будет сложена новая сага.
Япония, эра Мэйдзи. Прошло 10 лет с событий бакумацу и восстания против сёгуната Токугава. Ношение мечей запрещено, но людей на улицах продолжают убивать. Молодой странствующий самурай Кэнсин Химура, в прошлом известный как жестокий и неуловимый убийца Хитокири Батосай, пытается искупить кровавое прошлое и свои деяния. Терзаемый чувством вины, Кэнсин поклялся больше не убивать людей. Он поселяется у девушки по имени Каору Камия, которая занимается преподаванием боевых
