После спасения мира люди стали бояться Лео, сильнейшего из героев, и ему пришлось уйти к тем, кого он победил. Используя свои способности, Лео помогает армии короля демонов восстановиться. Кроме того ему удается встретиться с Ехидной и узнать, зачем она вторглась в человеческий мир.
Предельно серьёзный молодой человек Масугу Татэиси работает в финансовом управлении компании по продаже сладостей и снеков. А крайне решительная девушка Юи Мицуя — в отделе планирования той же компании. Окружающим кажется, что из-за разницы в характерах они живут как кошка с собакой, но всё не так просто.
Когда-то встретившись и подружившись у подножия горы Фудзи, девочки нашли увлечение всей жизни и стали ходить в совместные походы. Они стали старше, но хобби не забыли и теперь снова разбивают лагерь с видом на Фудзияму.
Европа, XIX век. Тысячелетний Граф строит планы по уничтожению мира при помощи созданных им Акума — человекоподобных существ, представляющих собой живые орудия зла и соединяющих в себе душу умершего человека и механическое тело. С ним борются экзорцисты из Чёрного Ордена.
Мечтая изменить мир к лучшему, парень Акуто Саи поступает в магическую академию Constant. Однако вскоре выясняется, что Акуто предсказано стать королём демонов. Окружённый красивыми девушками парень полон решимости изменить судьбу, но каждым своим действием он лишь подтверждает предсказание.
Старшеклассница Юри внезапно оказывается на крыше высотного здания и теперь вынуждена спасаться от маньяков в масках по подвесным мостам между небоскребами, так как все выходы закрыты. Задача убийц — довести своих жертв до крайней степени отчаяния и заставить прыгнуть с крыши.
