1972 год. Нина, первая чернокожая женщина-агент ФБР, отправляется на юго-запад США и вербует отчаянного водителя, специализирующегося на побегах с мест преступлений. Это становится началом операции против расширяющейся преступной сети.
Нерешительный подросток Виктор только что переехал в новый город и стал ходить в незнакомую школу. Он гомосексуал и не уверен в своём желании совершить каминг-аут, поэтому постоянно попадает в неловкие ситуации.