Исторически сложилось так, что 72% всех смертей в Лондоне связывают с драконами. Большинство людей их не видит, но есть и такие, кто ведет с ними непримиримую борьбу. Живущие на обратной стороне Лондона горожане, напротив, могут лицезреть драконов. Правда, лишь немногие избранные ведьмы и волшебники способны вступить с ними в прямой контакт. Как, например, ведьмы Ноэль Ниихаси и Нинни Спангкол. Являясь агентами оберегающей драконов организации «Связующее крыло», они должны
Бессмертное существо, которое способно принимать различные формы от камня и мха до животных и человека, однажды оказывается в тундре, где после нескольких трансформаций находит тушу волка. В этом обличье существо встречает одинокого мальчика и отправляется с ним в странствие. В пути бессмертному предстоит узнать, как устроен мир людей и что такое жизнь и смерть.
