Действие происходит в Северной Италии XV века. Идет война между дворянами, поддерживающими германского императора, и сторонниками власти папы. Благородные разбойники из отряда «Черная стрела» держатся в стороне от войн знати: они борются с несправедливостью с любой стороны, но и им придется выбирать, кого поддержать. Марко ди Монфорте и Джованна Бентивольо, кажется, обречены быть врагами, но их судьбы оказываются неразрывно связаны. Юным влюбленным сложно отличить друзей от
Молодой художник Уолтер Хартрайт направляется имение богатого эсквайра Фредерика Фэрли, где получил работу учителя рисования. По дороге он встречает странную молодую женщину, одетую во всё белое. Когда они выбираются из Лондона, Уолтер узнает, что девушка сбежала из сумасшедшего дома.
