Чосон, конец XIV века. Жена Ли Банвона, одного из сыновей вана Тхэджо, старается помочь мужу стать наследником престола, после того как король объявил своим преемником другого сына.
Молодой священник О Су-мин состоит в религиозной организации, которая неофициально проводит обряды экзорцизма. Парень до сих пор терзается чувством вины из-за того, что в прошлом не смог спасти от смерти мать, одержимую злыми духами. Он знакомится с молодой идеалистичной докторшей Хам Ын-хо, которая не верит в высшие силы и потустороннее. Девушка становится свидетелем сверхъестественных явлений, и в её жизни начинают происходить большие перемены.
