Три подружки вместе учатся в средней школе. Шумная и веселая Кёко желает рисовать все более смелые додзинси, сдержанная красавица Юй мечтает о взрослых отношениях, а простоватая и неуклюжая Акари сама не знает, чего хочет. Но девушкам повезло – теперь все волнующие их вопросы можно обсуждать после школы в опустевшем здании чайного клуба, которое Кёко самовольно захватила. А раз весна жизни на пороге, то стихийно возникшее общество назвали просто – «Клуб развлечений»!
Модница Юдзу идет в новую школу из-за замужества матери и переезда. Юдзу мечтает найти в школе свою первую любовь, но её ждёт жесткое разочарование, когда она понимает, что попала в очень строгую женскую школу. В первый же день девушка ссорится с главой учсовета по имени Мэй. А вскоре выясняется, что Мэй — её новая сводная сестра, и они теперь будут жить под одной крышей. Противоположности притягиваются, и начинается непростой роман между двумя старшеклассницами.
Сэя Каниэ - старшеклассник, красавчик, гений, силушкой не обделен да и мозги тоже имеются. Но вот в один прекрасный день, новенькая симпатичная девушка Исудзу Сэнто пригласила его на свидание. А если точнее - приставила мушкет, и спросила, не пойдет ли он с ней. Что еще оставалось бедному пареньку, который все еще жить хотел, кроме как согласится? Но почему Исузу таскает с собой мушкет, вытаскивая его Бог знает откуда, и зачем она пригласила именно его?
Команда из трёх девушек-волшебниц стоит на страже города, в котором живёт Утэна Хиираги. Как и большинство жителей, Утэна восхищается отважным трио. Однажды она встречает чёрное существо по имени Веналита, которое предлагает ей стать волшебницей. Незамедлительно согласившись, Утэна и подумать не могла, что вступает на сторону сил тьмы.
Когда Кэяру получил способность исцелять любого независимо от серьезности ран, казалось, что его ждет великое будущее. Но вместо этого он годами подвергался адским пыткам и издевательствам. Исцеляющие навыки Кэяру позволяли ему тайно собирать воспоминания и способности тех, кого он лечил, и постепенно делали его сильнее. Но к тому времени, когда он полностью раскрыл свой потенциал, было слишком поздно — он уже все потерял.Тогда Кэяру решает применить мощное исцеляющее
