Мир поглощает катастрофа под названием Пустота, и рубеж обороны держит Зона Песков и Песчаный Город. Однажды секретная организация «Тени» прибывает в этот город, преследуя Царя драконов — Алую Тень.
Отважный воин Дахуфа в компании круглой белой птички отправляется на поиски сбежавшего наследного принца. Его путь лежит через загадочную страну, жители которой носят фальшивые глаза и рты, а когда на их теле появляются странные наросты, солдаты безжалостно отстреливают бедолаг.
