Ещё младенцами в один и тот же день Аста с Юно были подброшены под двери церкви одной отдалённом деревни. Годы шли, мальчики росли, а миром вокруг них правила магия. Юно оказался по-настоящему одарённым чародеем, а Аста не мог освоить и простейшее заклинание. На пятнадцатый день рождения юноши получат свою собственную книгу заклинаний — гримуар. Лучшие друзья в прошлом, а ныне - соперники, они делят одну мечту на двоих. Каждый из них хочет стать Королём-чародеем.
Мотоко и Бато пытаются остановить террористическую организацию, символом которой является Сцилла. Тем временем Тогуса расследует убийство человека, который носил протез ноги, изготовленный корпорацией «Нога Русалки».
25-летний авантюрист Рент вот уже 10 лет занимается истреблением монстров. Однако особых навыков у парня нет, и он за мизерную плату уничтожает мелких гоблинов и всякую слизь. Однажды он натыкается на подземелье, где его сжирает дракон. Но Рент, к своему удивлению, не умер, а стал скелетом. В новом обличье он решает продолжить заниматься тем, что у него получается лучше всего в тайной надежде когда-нибудь вернуть себе человеческий облик.
