На Землю вторгаются дисасы — монстры из мёртвых земель. Обычное оружие против них не работает, и на помощь людям приходят девушки-волшебницы: только они способны победить чудовищ. Спустя три года Асука, одна из волшебниц, живет обычной жизнью - переводится в новую школу, заводит друзей и пытается забыть прошлое. Однако дисасы появляются снова.
Три монстра — Бэм, похожий на гангстера, Бэло, похожий на мальчика, и Бэла, ведьма, действуют во имя справедливости, в надежде на то, что им разрешат стать людьми.