Далекое будущее, в котором человечество заселило Галактику. Два огромных межзвездных государства - монархическая Галактическая Империя, построенная по образцу Прусского королевства XVIII-XIX веков, и демократический Союз Свободных Планет - ведут затяжную войну, то затихающую, то вспыхивающую вновь.В вялое течение боевых действий вмешиваются два блестящих молодых полководца - амбициозный красавец Райнхард фон Лоэнграмм и добродушный циник Ян Вэньли. Они решают на полях
Столетиями существовало секретное соглашение, сохраняющее мир между Землей и Черным Миром - параллельным измерением, населенным меняющими форму и обладающими сверхъестественной силой. Настало время для продления пакта, но некая воинствующая фракция из Черного Мира готова на всё, чтобы договор не подписали. Судьба мира зависит от двух специальных агентов из разных миров, которым поручили обеспечить успех соглашения.
