Наруми Като — мужчина средних лет, страдающий редкой и необъяснимой болезнью, из-за которой у него случаются тяжелые припадки, и единственное лекарство — смотреть, как кто-то смеется. Однажды Наруми встречает юного Масару, наследника известной компании Saiga Enterprises. Отец мальчика недавно умер, а другие члены семьи пытаются его убить, дабы забрать его состояние.Помогая Масару сбежать, Наруми сражается с преследователями и вскоре понимает, что на самом деле они —
1874 год. Бывший самурай Сидзума, который теперь работает рикшей, отправляется на поиски пропавшей невесты. В силу обстоятельств он вступает в недавно созданное подразделение полиции и участвует в расследовании заговора, направленного на свержение правительства.
Мрачный мир будущего, где самое популярное развлечение - подпольные боксерские бои, в которых участвует парень под псевдоним JD (Дворовый Пёс). Сегодня ему предстоит снова выйти на ринг, не зная, кем окажется соперник, и какие планы строят его соратники. Он должен доказать всем, что он - настоящий боксер.
