Когда Рюка был маленьким, его отца убили, а самого мальчика заставили строить храм. 10 лет спустя он сбегает из рабства и узнает, что его мать все еще жива. Чтобы ее спасти, Рюка отправляется в подземный мир.
12-летняя Анна — замкнутая и необщительная девочка. У неё нет друзей, и единственная её отдушина — это рисование. Из-за слабого здоровья Анну отправляют на лето в небольшой городок на Хоккайдо. Там она встречает Марни — девочку, живущую в большом богатом доме на отмели. Постепенно они становятся хорошими друзьями.
Киото, 1864 год. Кэнсин Химура, тогда известный как непобедимый киллер Баттосай, вместе с единомышленниками сражается против сторонников сёгуната и убивает направо и налево. В очередной раз устроив кровавые фонтаны, он сталкивается с девушкой Томоэ и, поскольку та от увиденного теряет сознание, забирает её в свой гостевой дом.
