Лидеры «Кисараги», подпольной преступной организации, господствующей над всем миром, решают завоевать и космическое пространство. Первыми на разведку отправляются агент Шесть и его партнерша — невозмутимый андроид Алиса. Они попадают на планету, где живут волшебные существа и орудует группа злодеев, которая называет себя Армией повелителя демонов. С ними и предстоит разобраться агенту Шесть, ведь миру не нужны две злодейские организации.
Команда из трёх девушек-волшебниц стоит на страже города, в котором живёт Утэна Хиираги. Как и большинство жителей, Утэна восхищается отважным трио. Однажды она встречает чёрное существо по имени Веналита, которое предлагает ей стать волшебницей. Незамедлительно согласившись, Утэна и подумать не могла, что вступает на сторону сил тьмы.
Красота 17-летней старшеклассницы Моны Каваи способна сразить наповал любого парня. Но тут в школе появляется новый ученик Мэдака Куроива, который не обращает на девушку внимания. Похоже, у Мэдаки есть на то серьёзные причины, но это задевает гордость Моны, и она решает во что бы то ни стало покорить новичка.
