В один из летних дней в Токио произошел крупный террористический акт. Виновниками террора, который разбудил самодовольную нацию ото сна, были всего два мальчика. Теперь преступники, известные как группировка «Сфинкс», начали грандиозную игру, которая охватывает всю Японию.
С древних времен идет борьба между божествами из других миров. Альпинист Вицумаса в Гималаях находит что-то необычное. В пещере среди гор он находит древний обелиск Рыцарей Зодиака и ещё некоего раненого воина и новорожденную девочку. Как оказалось это девочка воплощение богини Афины. Воин перенес ее на Землю, чтобы спасти, но он умирает.Саори росла в семье Вицумаса до шестнадцати лет и совершенно не знала о своих возможностях. Но в день своего шестнадцатого дня рождения
После целого ряда невероятных происшествий жизнь Сакуты Адзусагавы наконец-то вернулась в нормальное русло, и он снова проводит время со своей девушкой, актрисой Маи Сакурадзимой. Но их идиллию нарушает Сёко Макинохара — первая любовь Сакуты, которой он многим обязан.
После окончания школы колдовских искусств начинающая ведьма Нико Вакацуки возвращается в родной город на практику. В качестве фамильяра она выбирает друга детства Морихито Отоги, который является демоном они, а его предки с давних времён служили ведьмам. Сам Морихито не сильно рад подобным обстоятельствам, но выбора у него нет, ведь если он ослушается приказа ведьмы, то последствия будут не самые приятные. Мало того, теперь парню предстоит не только подчиняться Нико, но и
Позади изнурительный декабрь, близится окончание учебного года. У Сакуты и Маи осталось не так много времени, ведь Маи в этом году оканчивает школу. Тем временем Каэдэ, сестра Сакуты, планирует поступить в школу, где учится брат.
В отдаленной деревушке за ночь сгнивают животные. Детектив Кохати Инугами, специализирующийся на оккультизме, приезжает из Токио, чтобы расследовать это дело. В деревне он знакомится с мальчиком-изгоем по прозвищу Доротабо. Детектив, несмотря на презрительные взгляды жителей деревни, привлекает мальчика к расследованию, и тот помогает ему узнать правду о произошедшем. Однако вскоре Инугами понимает, что Доратобо не так прост, как кажется.
