26 лет назад в третьем классе средней школы училась отличница и спортсменка Мисаки, в которой все окружающие просто души не чаяли. Поэтому, когда девушка внезапно скончалась, одноклассники договорились делать вид, что она всё ещё с ними, так и доучились до самого выпуска. Весной 1998 года в тот самый класс попадает новенький – Коити Сакакибара. Вскоре он начинает замечать атмосферу страха, царящую в классной комнате. В частности, нагнетанию её способствует тихая красавица
Арата Мияко недавно получил назначение в районный отдел регионального полуночного департамента по связям. В каждом из 23 районов Токио есть отдел занимающийся делами, связанными с паранормальной активностью и оккультными практиками. У Арата есть особый дар — он может понимать нечеловеческую речь. В первый же свой рабочий день Арата сталкивается в парке с ёкаем, который принимает его за легендарного экзорциста эпохи Хэйан — Абэ-но Сэймэя.
Школьник Ганта Игараси живёт обычной жизнью подростка. Однажды всё вокруг него меняется в одно мгновение — таинственный Красный Человек убивает всех его одноклассников, а в грудь юноши выстреливает неким кристаллом. Через несколько дней Ганта объявляется единственным подозреваемым, а затем приговаривается к смерти и отправляется в тюрьму «Страна чудес смертников», где каждый заключённый вынужден развлекать посетителей своим участием в смертельно опасных аттракционах.
