Энди — хронический неудачник. А так же обаятельный раздолбай средних лет с массой дурных привычек, тяжелым характером и своеобразным чувством юмора. Энди ведет незавидное существование: карьера музыканта и композитора не задалась, поэтому приходится перебиваться случайными заработками. С личной жизнью у него тоже не все ладится. Но неожиданное появление племянника Эррола, 12-летнего закомплексованного подростка из неполной семьи, внесет разнообразие в жизни обоих.
В центре сюжета сериала - история друзей-музыкантов, живущих в легендарной эпохе. Сердце Ника одержимо музыкой - он мечтает о том, чтобы собрать свою группу. У парня уже есть коллектив, куда входят ещё трое темнокожих музыкантов. Впрочем, их тяга к джазу не настолько велика, чтобы проводить много времени за репетициями. Музыканты иногда собираются, чтобы поиграть под управлением Ника, но они ничего не достигли и не идут на риск, что не устраивает главного героя. Ник хочет
