На Землю вторгаются дисасы — монстры из мёртвых земель. Обычное оружие против них не работает, и на помощь людям приходят девушки-волшебницы: только они способны победить чудовищ. Спустя три года Асука, одна из волшебниц, живет обычной жизнью - переводится в новую школу, заводит друзей и пытается забыть прошлое. Однако дисасы появляются снова.
После долгих лет страданий от неразделённой любви юноша Наоя наконец-то начинает встречаться с подругой своего детства Саки, о которой мечтал все эти годы. Но внезапно ему в любви признаётся другая девушка по имени Нагиса. Боясь ранить чувства Нагисы, Наоя не решается отказать ей, но и предавать Саки он тоже не хочет. И тогда Наоя предлагает обеим девушками отношения втроём.
Три подружки вместе учатся в средней школе. Шумная и веселая Кёко желает рисовать все более смелые додзинси, сдержанная красавица Юй мечтает о взрослых отношениях, а простоватая и неуклюжая Акари сама не знает, чего хочет. Но девушкам повезло – теперь все волнующие их вопросы можно обсуждать после школы в опустевшем здании чайного клуба, которое Кёко самовольно захватила. А раз весна жизни на пороге, то стихийно возникшее общество назвали просто – «Клуб развлечений»!
