Мальчик Персивал живёт с дедушкой в отдалённой гавани, которая находится высоко над облаками. Паренёк любит свою простую жизнь, но втайне он жаждет приключений. Однажды его жизнь меняется навсегда, когда незваный гость, таинственным образом связанный с ним, разрушает всё, что парень так любил. Преисполненный решимости поквитаться с врагом, Персивал отправляется в путь.
Однажды вечером к диетологу Томоацу Наоэ приходит новая клиентка. Её зовут Эльфуда, и она эльфийка, набравшая немало веса за время пребывания в мире людей. Эльфуде нужна помощь Наоэ, чтобы сбросить лишние килограммы и получить возможность вернуться в свой родной мир. Пока Томоацу помогает ей снизить вес, к нему за помощью обращаются многие другие пополневшие мифические существа.
