Грейс Келли - умная, решительная домохозяйка, которой надоел муж и жизнь в браке. После восьми лет ничегонеделания Грейс решает, что у нее осталось только два пути: оставаться замужем и быть несчастной в браке или пойти работать и доказать прежде всего себе, что она способна на большее. Девушка устраивается работать на завод.
20 лет назад цирк приезжает в поселок недалеко от Каракаса и немного спустя, Андреина Ароча дочь землевладельца, умирает от неизлечимой болезни, родив дочь. Ее мачеха, Эрминия, женщина амбициозная и без принципов узнает, что в поселке цыган-циркачей при родах умерла дочь предсказательницы и ее ребенок тоже мертв. У Эрминии двое сыновей-близнецов от предыдущего брака, и что они получили все наследство составляет дьявольский план. Ночью один слуга совершает подмену
