Династия Чосон во времена правления короля Ёнджо. Во дворце начался заговор против наследного принца Садо. У короля есть приближенный рыцарь Пэк Тон-су. Этот воин — живая легенда боевых искусств. Со временем раскрывается заговор — загадочная организация наемников планирует убить короля и захватить власть.
Герой фильма – семнадцатилетний Митя Ненашкин, которого война застала в далеком тылу в Сибири. Много тяжелого, трагичного пришлось ему пережить, повидать. Но в подавляющем большинстве Мите встречались добрые, мужественные люди, готовые прийти на помощь другим, поделиться последним. В этой обстановке формировался характер смышленого, храброго парня, ушедшего добровольцем на фронт.
После нападения на Перл-Харбор японцы атакуют Филиппинские острова. Группа солдат-игроков в поло и их родные застают новость далеко за городом. Майор Бейли пытается вывести всех обратно в Манилу, но дороги заполонены беженцами. Солдат, который ни разу не был в бою, делится своими страхами с невестой Бейли.
